La société de sport électronique GameSquare Holdings, propriétaire de FaZe Clan, a conclu un accord de note convertible d’une valeur de 10 millions de dollars avec l’entité d’investissement GigaMoon Media. Cette transaction vise à soutenir la stratégie de GameSquare pour obtenir du capital non dilutif. Une partie des fonds de l’accord servira à rembourser la facilité de crédit en actions existante de la société auprès de Yorkville Advisors Global L.P.
La note convertible, qui arrivera à échéance le 31 décembre 2025, sera convertie soit en actions ordinaires de GameSquare au prix de conversion de 2,50 dollars par action, soit en 5 725 000 actions préférentielles de série A-1 de FaZe Media détenues par GameSquare.
Créée l’année dernière à la suite de la fusion entre GameSquare et FaZe Clan, FaZe Media est une filiale qui abrite la propriété intellectuelle liée aux médias de FaZe Clan. En juin, GameSquare a vendu 25,5% de sa filiale à l’un des fondateurs de l’organisation nord-américaine d’esport, Richard “FaZe Banks” Bengston, pour un montant de 9,5 millions de dollars.
Fait intéressant, GigaMoon Media est contrôlé par Matt Kalish, président et co-fondateur de la plate-forme de jeux de fantasy DraftKings. En parallèle au lancement de FaZe Media, la filiale a obtenu un investissement de 11 millions de dollars de la part de Kalish.
Si GigaMoon Media choisit de convertir la note en actions de FaZe Media, cela augmenterait la valorisation boursière de GameSquare à 44 millions de dollars, selon la société. GameSquare a souligné que sa capitalisation boursière actuelle s’élève à environ 32 millions de dollars.
Dans un communiqué, Justin Kenna, PDG de GameSquare, a déclaré : “Au cours des 12 derniers mois, nous avons réussi à conclure des transactions favorables aux actionnaires qui ont permis de lever des capitaux non dilutifs, et l’annonce d’aujourd’hui est la poursuite de cette approche. Notre capacité à lever 10 millions de dollars de capitaux à un prix de conversion de 2,50 dollars démontre les opportunités significatives que voient les investisseurs stratégiques dans la plate-forme que nous avons créée. Je suis également ravi d’annoncer notre intention de rembourser la facilité de crédit en actions existante auprès de Yorkville. Avec un bilan renforcé et une position financière solide, nous pensons avoir les ressources financières nécessaires pour soutenir les stratégies de croissance que nous poursuivons et tirer parti des tendances actuelles de la demande sur nos marchés mondiaux.”
FAQ:
1. Quels sont les détails de l’accord entre GameSquare Holdings et GigaMoon Media ?
– L’accord est une note convertible d’une valeur de 10 millions de dollars. La note convertible arrivera à échéance le 31 décembre 2025. Elle sera convertie en actions ordinaires de GameSquare au prix de conversion de 2,50 dollars par action, ou en actions préférentielles de série A-1 de FaZe Media détenues par GameSquare.
2. Qu’est-ce que FaZe Media ?
– FaZe Media est une filiale de GameSquare Holdings créée après la fusion entre GameSquare et FaZe Clan. Elle abrite la propriété intellectuelle liée aux médias de FaZe Clan.
3. Qui est GigaMoon Media ?
– GigaMoon Media est une entité d’investissement contrôlée par Matt Kalish, président et co-fondateur de la plate-forme de jeux de fantasy DraftKings.
4. Comment le financement sera-t-il utilisé ?
– Une partie des fonds de l’accord servira à rembourser la facilité de crédit en actions existante de GameSquare auprès de Yorkville Advisors Global L.P.
5. Comment cela affectera-t-il la valorisation boursière de GameSquare ?
– Si GigaMoon Media choisit de convertir la note en actions de FaZe Media, cela augmenterait la valorisation boursière de GameSquare à 44 millions de dollars, selon la société. La capitalisation boursière actuelle de GameSquare est d’environ 32 millions de dollars.
Definitions:
– Note convertible : Une note convertible est un instrument financier qui peut être converti en actions de la société émettrice à un prix prédéterminé pendant une période spécifiée.
– Capital non dilutif : Il s’agit d’un capital qui n’entraine pas la dilution de la participation des actionnaires existants de la société émettrice.
Suggested related links:
– GameSquare Holdings
– FaZe Clan
– DraftKings